一种拜访流程精准匹配模板化及插件化方法

专利主权项内容

1.一种拜访流程精准匹配模板化及插件化方法，其特征在于，所述方法包括以下步骤：S1、处理厂商接入申请：通过对厂商接入申请进行数据接收后，开通客户拜访管理模块，并进行拜访流程模板初始化；S2、分析客户需求：根据厂商自身最新的客户拜访需求，将仔细梳理完善后所涉及到的用户域信息、客户域信息以及业务流程进行数据提交后，系统接收后相关信息数据；S3、配置拜访流程模板：将每个节点定义名称、界面控件、值域获取、数据转换、数据匹配相关信息后，根据插件功能，来确定每个插件所包含的节点，最后根据拜访流程模板需求，确定每个模板所包含的插件；S4、设定定制化模板：接收客户拜访需求相关信息数据后，根据需求对协议进行定制，在拜访流程模板确定后，对原先设定的标准协议进行替换，使得新的协议能够立即生效；S5、自定义扩展插件及数据转换器：由于不同厂商业务需求，允许厂商根据不同业务需求规则通过多种方式进行插件以及数据转换器自定义，将信息数据上传至系统，系统进行初始化处理；S6、配置拜访流程：根据拜访流程模板，通过系统提供的配置管理系统来进行拜访流程的配置，系统界面自动根据拜访流程模板的定义进行动态渲染；S7、匹配拜访流程：当拜访流程配置完成后，用户登录系统后选择需要拜访的客户以及业务类型，根据用户职位和拜访流程类别，获取拜访流程列表后，加载拜访流程模板以及初始化插件和数据转换器，系统将会根据调用链完成流程匹配。